Hoken（仮） 利用マニュアル

利用マニュアル

保険代理店業務システム Hoken（仮） の操作ガイドです。やりたい作業から探してください。

このマニュアルの読み方

このマニュアルは「やりたい作業」から引けるように作っています。たとえば「満期更新の案内を出したい」「事故を受け付けたい」といった作業ごとに章を分けています。目的の作業を下の目次から選んでください。

読者は 2 種類です

あなたの役割に合わせて読む章を選べます。1 人で両方を担当する場合は、両方をお読みください。

現場オペレーター
満期・顧客・事故・異動・送付物・見込み・活動・成績など、日々の業務を行う担当者。「共通編」と「現場オペレーター編」をお読みください。
テナント管理者
区分・ワークフロー・通知などを設定する管理者（システム上の 設定 を操作できる人）。上記に加えて「テナント管理者編」をお読みください。

書き方のルール

困ったときは うまくいかないときは FAQ・よくあるトラブルと対処法 を確認し、解決しない場合はテナント管理者にお問い合わせください。

共通編（すべての利用者）

ログインする本システムにサインインして業務を始める 画面の見方と共通操作メインナビ・一覧の検索／絞り込み・詳細の編集と保存 スマホでの操作メニュー（ドロワー）・要確認リスト・件数の見方

現場オペレーター編

今日やることを確認するホームで要確認・未完了の件数を見て各業務へ入る 満期更新の案内を進める満期一覧で対象を探し、満期詳細で対応状況を更新する 顧客を調べる・登録する顧客一覧で探し、顧客詳細で契約・履歴を確認／編集する 事故を受け付けて対応を記録する事故案件を登録し、優先度とリマインドを管理する 異動を受け付ける異動受付を登録し、関連契約を紐づけて送付物につなぐ 送付物を送る・送り状を印刷する送付物を登録し、状況を更新して送り状を印刷する 見込み客を管理する見込顧客を登録し、対応状況と関連活動を管理する 活動を記録する・日報を書く営業日報で活動を登録し、日報コメントを残す 成績を登録・確認する成績管理で実績を登録し、達成状況を確認する

テナント管理者編

設定の全体像と入り方設定画面でできること・操作できる人 区分・マスタを整える手続方法・目的区分・活動種別・更新方法などの選択肢 対応状況（ワークフロー）を整える満期・事故・異動・見込・送付物の状況の選択肢 代理店情報を設定する送り状に印字する差出人（代理店）情報 担当者を設定する担当者の表示名・コードなど 通知を設定する満期・事故などの通知、通知先（LINE WORKS） アカウントを登録する利用者アカウントの発行（システム管理者のみ）

付録

用語集本システムで使う言葉の意味 FAQ・トラブル対処よくある質問とつまずきの解決 LINE WORKS Webhook 取得手順通知先の Webhook URL を用意する

画面の表記や仕様は更新されることがあります。記載と実際の画面が異なる場合は、実際の画面表示を優先してください。