見込み客を管理する

見込み客は 見込顧客 の一覧で管理します。登録した見込顧客の詳細で、対応状況・見込度・関連する活動を記録して進めます。

1. 見込顧客を登録する

1. メインナビの 見込顧客 を開き、＋ 見込顧客登録 をクリックします。見込顧客を登録 ダイアログが開きます。
2. 見込顧客名・案件名・対応状況・種目・見込度・想定保険料（円）・契約予定月・担当者・メモ を入力します。
3. 登録する をクリックします。一覧に追加されます。

2. 一覧で確認する

見込顧客一覧には次の列が表示されます。

列	内容
見込度	見込みの高さ（ランク）
見込顧客名	見込み客の名前
種目	提案する保険種目
対応状況	商談の進捗
担当者	担当者

• 検索ボックス（見込顧客名で検索）で探せます。
• クイックフィルタ：すべて / 高見込度・未成約 / 未成約 / 自分 / 成約。
• 絞込 から 顧客名・担当者・対応状況・見込度 で絞り込めます。

3. 商談を進める

一覧の行をクリックすると 見込顧客詳細 が開きます。詳細は 基本情報・対応状況・活動履歴・コメント・変更履歴 のカードで構成されます。

• 対応状況 カードの 編集 で 対応状況・見込度・契約予定月・次回予定日・担当者 を更新します。失注のときは 失注理由 も記録できます。
• 基本情報 カードの 編集 で 顧客名・案件名・種目・想定保険料（円）・メモ を修正します。

3-1. 活動を記録する

商談の訪問・電話などを記録するときは、詳細画面の ＋活動を登録 から 活動を登録 ダイアログを開いて入力します。登録した活動は 活動履歴 カードに表示されます。活動の詳しい記録方法は 活動を記録する・日報を書く を参照してください。