顧客を調べる・登録する

顧客一覧 で顧客を探し、顧客詳細 でその顧客の契約や履歴をまとめて確認します。顧客一覧・顧客詳細は独立した画面です。

1. 顧客を探す

メインナビの 顧客一覧 を開きます。一覧には次の列が表示されます。

列	内容
顧客種別	個人 / 法人 の区別
顧客名	顧客の名前（クリックで詳細へ）
生年月日	個人の生年月日
満期件数 / 事故件数 / 活動件数 / 異動件数 / 送付件数	その顧客に関係する各業務の件数

• 検索ボックス（顧客名で検索）で名前から探せます。
• 絞込 から 顧客種別（個人／法人）で絞り込めます。

2. 顧客を登録する

1. 顧客一覧の ＋ 顧客を追加 をクリックします。顧客を追加 ダイアログが開きます。
2. 顧客種別（個人 / 法人）を選び、顧客名 や 生年月日・電話番号・郵便番号・住所1・住所2 などを入力します。
3. 登録する をクリックします。顧客が登録され、一覧に追加されます。

3. 顧客詳細で契約・履歴を確認する

一覧で顧客名（行）をクリックすると 顧客詳細 が開きます。詳細は次のカードで構成されます。

カード	内容
基本情報	顧客名・連絡先・住所など
法人窓口情報	法人の窓口（部署・担当者・役職）
備考	自由メモ
満期案件 / 事故案件 / 対応履歴 / 異動受付 / 送付物	その顧客に関係する各業務の一覧
変更履歴	いつ・誰が・何を変えたか

各業務のカードから、満期詳細や事故案件詳細などへ直接移動できます。

3-1. 情報を直す

1. 直したいカードの 編集 をクリックします。「○○を編集」ダイアログが開きます（基本情報を編集・法人窓口情報を編集・備考を編集）。
2. 内容を変更し、保存 をクリックします。