成績を登録・確認する

成績は 成績管理 の一覧で確認し、一括入力 でまとめて登録します。個別の修正は詳細画面から行います。年度・担当者ごとの達成状況はホームの 成績サマリ でも確認できます（→ 今日やることを確認する）。

1. 成績を確認する

メインナビの 成績管理 を開きます。一覧には次の列が表示されます。

列	内容
成績計上日	成績を計上した日
契約者名 / 証券番号	契約者と証券番号
種目	保険種目
担当者	担当者
保険料	保険料

• 検索ボックス（契約者名で検索）で探せます。
• クイックフィルタ：すべて / 今月 / 今年度 / 自分 / 損保 / 生保。
• 絞込 から 年度・月・業務区分・担当者・種目・証券番号 で絞り込めます。

2. 成績をまとめて登録する（一括入力）

1. 成績管理一覧の ＋ 一括入力 をクリックします。成績管理 / 一括入力 画面が開きます。
2. 上部で 精算月 と 業務区分（損保 / 生保）を選びます。
3. 新規登録 の行に、日付・担当者・契約者名・種目・保険料などを入力します。行が足りなければ + 行を追加 で増やせます。
4. 各行の 保存 で 1 件ずつ登録します。登録すると 登録済み（読み取り専用） に移ります。

入力のコツ 画面の案内のとおり、Tab キーで右のセルへ、Enter キーで下の行へ移動できます。登録済みの行の編集・削除は、成績管理一覧から行います。一覧へ戻るときは 戻る を押します。

3. 1 件ずつ修正する

一覧の行をクリックすると 成績詳細 が開きます。成績情報 カードの 編集（成績情報を編集）から、計上日・担当者・種目（生保は保険商品）・始期日・保険料などを修正して 保存 します。

不要な成績を消すときは、成績管理一覧でゴミ箱から削除します。削除の確認 で 削除する を押すと削除されます。

目標との比較 年度目標に対する達成率は、ホームの 成績サマリ や月次推移で確認できます。目標値の設定はテナント管理者が 設定 の 目標管理 で行います。→ 通知・成績目標を設定する