設定の全体像と入り方

設定（テナント設定）は、現場オペレーターが使う各画面の「選択肢」や「通知」「代理店情報」などを管理者が整える画面です。

権限 設定 は テナント管理者（管理者ロール）だけが開けます。一般の担当者のメニューには表示されません。設定を変更できない場合は、自分のアカウントが管理者ロールかをご確認ください。

1. 設定画面を開く

• パソコン：メインナビの右側にある 設定 をクリックします。
• スマートフォン：左上の メニューを開く からメニュー（ドロワー）を開き、管理 の下の 設定 をタップします。

2. 設定画面の構成

設定画面は、左側のメニュー（設定メニュー）で項目を選び、右側にその内容が表示される構成です。メニューは次のグループに分かれています。

グループ	項目	この章の解説
組織	ユーザー管理 / 代理店情報	担当者を設定する / 代理店情報を設定する
満期管理	種目 / 手続き方法 / 更改方法 / 対応状況	区分・マスタ / 対応状況
事故管理	対応状況	対応状況（ワークフロー）
見込顧客	対応状況	対応状況（ワークフロー）
異動・送付	異動内容 / 対応状況（異動受付） / 対応状況（送付物）	区分・マスタ / 対応状況
営業活動	活動種別 / 用件区分	区分・マスタを整える
運用	通知設定 / 目標管理	通知・成績目標を設定する

補足 スマートフォンでは、各グループはたたまれた状態で表示されます。グループ名をタップすると中の項目が開きます。

アカウントの新規発行について 利用者アカウントの新規発行は アカウント登録 という別画面で行い、システム管理者のみが操作できます。→ アカウントを登録する