通知・成績目標を設定する

設定メニューの 運用 グループに、通知設定 と 目標管理 があります。

1. 通知を設定する

通知設定 では、LINE WORKS へ送る通知を設定します。次の 3 つのカードがあります。

1-1. 満期通知

• 満期通知 のチェックで通知の有効／無効を切り替えます。
• 通知先 の Webhook URL に、LINE WORKS の Webhook URL を入力します。
• 早期通知 と 直前通知 で、満期日の何日前に通知するかを設定します。
• 保存 をクリックします。

1-2. 事故受付通知

• 事故受付通知 のチェックで、新規の事故案件が受け付けられたときに通知します。
• 通知先 の Webhook URL を入力します。空欄にすると満期通知と同じ URL を使用します。
• 保存 をクリックします。

1-3. 送付物リマインド

• 送付物リマインド のチェックで、送付日から一定日数を過ぎても完了にならない送付物を通知します。
• 送付後リマインド日数（1 以上の整数。既定は 14 日＝2 週間）を設定します。
• 通知先 の Webhook URL を入力し、保存 をクリックします。

Webhook URL の用意 LINE WORKS の Webhook URL の取得方法は付録にまとめています。→ LINE WORKS Webhook URL の取得手順

2. 成績目標を設定する（目標管理）

目標管理 では、損保・生保それぞれの年度目標を設定します。合計（損保＋生保）は自動で計算されます。

1. 設定メニューの 運用 → 目標管理 を開きます。
2. 対象年度 を選びます。
3. チーム全体目標 に 損保目標（円） と 生保目標（円） を入力し、保存 します。
4. 担当者ごとに設定する場合は 担当者別目標 で、各担当者の 損保・生保 の目標額を入力し、保存 します。

補足 空欄にして保存すると、その項目は「目標未設定」になります。月次目標・件数目標はこの画面では管理しません。ここで設定した目標は、ホームの 成績サマリ の達成率などに反映されます。