用語集

本システムで使う言葉の意味をまとめています。マニュアル中の用語に迷ったらここで確認してください。

業務の用語

用語	意味・使い方
満期	契約の満期（更新）。本システムでは契約を「満期の切り口」で扱う。
満期一覧 / 満期詳細	満期更新を進める一覧／詳細。契約一覧・契約詳細を兼ねる（契約だけの別画面はない）。
満期案件	1 つの契約の更新対応をまとめた作業の単位。
契約	保険契約。証券番号と満期日で識別する。
他社契約	他の代理店から満期管理を依頼された契約。満期一覧から手動で登録できる。
事故案件	事故の受付から対応までをまとめた作業の単位。
異動受付	住所変更・解約・入替など、契約内容の変更を受け付けたもの。
異動内容	異動の種類（住所変更・解約 など）。設定で管理する選択肢。
送付物	顧客へ送る書類。送付の予定・完了を管理する。
送り状	送付物を印刷した A4 1 枚の宛名・本文。差出人は代理店情報を使う。
見込顧客	見込み客（営業案件）。商談から成約・失注までを管理する。
活動	訪問・電話・メールなど、1 件の営業活動の記録。
営業日報	その日の活動と日報コメントを記録する画面。
日報コメント	その日の業務のまとめ（500 文字以内）。
成績 / 成績管理	計上した成果（計上日・担当者・保険料 など）。一覧で確認し、一括入力で登録する。
対応履歴	顧客に対する対応の記録の履歴（顧客詳細に表示）。

状態・区分の用語

用語	意味・使い方
対応状況	各業務の進捗を表す状態（未対応・対応中・完了 など）。設定で選択肢を管理する。
完了扱い	「対応済み」と見なす対応状況の印。完了扱いの状況は集計・ホーム・通知から除外される。
優先度	事故案件の重要度。高 / 中 / 低。
見込度	見込顧客の見込みの高さ（ランク）。
種目	保険種目（自動車・火災 など）。
手続き方法 / 更改方法	満期更新の手続き・更改のやり方。設定で選択肢を管理する。
業務区分	成績の区分。損保 / 生保。

担当者・権限・組織の用語

用語	意味・使い方
担当者	案件を担当するユーザー。営業担当・事務担当を指すこともある。
システムロール	権限の区分。管理者（設定を操作できる）／ メンバー（通常の担当者）。
業務ロール	担当の種類。営業 / 事務（両方可）。
テナント管理者	システムロールが管理者の人。設定を操作できる。
システム管理者	テナントをまたいで管理する権限を持つ人。アカウント登録を行える。
テナント	システム上の利用組織（代理店）。
代理店コード	CSV取込で担当者を自動割り当てするためのキー。ユーザー管理で登録する。

通知・取込の用語

用語	意味・使い方
通知 / リマインド	満期・事故・送付物などの対応を促すお知らせ。LINE WORKS に送る。
Webhook URL	LINE WORKS の通知先を表す URL。通知設定に入力する。
SJ-NET	損保ジャパンのシステム。満期データ（CSV）の出力元。
CSV取込	SJ-NET の満期データ（CSV）を取り込み、契約・満期案件を一括で登録・更新する機能。
マスタ / 区分	各画面のプルダウンに出る選択肢のもとになる設定データ。
変更履歴	「いつ・誰が・何を変えたか」の記録。各詳細画面に表示される。