活動を記録する・日報を書く

日々の活動は 営業日報 で当日分を登録し、日報コメント でその日のまとめを残します。過去の活動は 活動一覧 で横断的に振り返れます。

1. 当日の活動を登録する

メインナビの 営業日報 を開きます。画面にはその日の活動が 当日の活動（○件） としてまとまっています。

1. ＋ 活動を登録（スマホでは ＋ 登録）をクリックします。活動を登録 ダイアログが開きます。
2. 活動日・活動種別・用件区分・顧客・担当者・次回予定日・内容などを入力します。
3. 登録する をクリックします。当日の活動に追加されます。

補足 活動種別（訪問・電話・メール など）や用件区分（満期対応・新規開拓 など）の選択肢は、テナント管理者が 設定 の 活動種別・用件区分 で追加・変更できます。

2. 日報コメントを書く

1. 営業日報の 日報コメント 欄に、その日のまとめを入力します（500文字以内）。
2. コメントを保存 をクリックします。日報コメントが保存されます。

日付の移動は 今日・‹ 前月・翌月 › で行います。表示する担当者は 担当： で切り替えられます。

3. 活動を振り返る

過去の活動をまとめて見るときは 活動一覧 を使います（営業日報の 日報を表示 と行き来できます）。一覧には次の列が表示されます。

列	内容
活動日時	活動した日時
種別	活動種別
活動内容／顧客	活動の内容と相手の顧客
担当者	担当者
次回予定日	次に予定している日

クイックフィルタ（すべて / 今日 / 今週 / 自分）や、絞込（活動日（開始）・活動日（終了）・活動種別・担当者）で絞り込めます。

4. 活動を直す・消す

一覧の行をクリックすると 活動詳細 が開きます。詳細は 活動内容・対応状況 などのカードで構成されます。

• 内容を直すときは 活動内容を編集・対応状況を編集 から修正して 保存 します。
• 相手を変えるときは 顧客を変更 を使います。
• 消すときは 削除 をクリックします。活動の削除 の確認で「この活動を削除します。取り消せません。よろしいですか？」と表示されるので、よければ 削除する を押します。

注意 活動の編集・削除には権限が必要な場合があります。権限がないときはボタンが押せず、その旨が表示されます。