今日やることを確認する
現場オペレーター
ログイン後に最初に開く ホーム は、今日対応すべきことを一目で確認するための入口画面です。ホームでは登録や編集は行わず、件数を見て各業務の一覧へ移動します。画面は上から 要確認・業務入口・成績サマリ の 3 つで構成されます。
1. 要確認（最優先で対応するもの）
画面上段の 要確認 には、今すぐ確認すべき件数が 3 枚のカードで表示されます。件数のあるカードは色が濃く表示されます。
| カード | 意味 | クリックすると開く画面 |
|---|---|---|
| 満期対応（満期日を過ぎて未完了） | 満期日を過ぎても完了していない満期 | 満期一覧（対応遅れで絞り込み） |
| 満期対応（7日以内に満期を迎える） | 7 日以内に満期を迎える契約 | 満期一覧（7日以内で絞り込み） |
| 事故対応（優先度「高」で未完了） | 優先度が高く未完了の事故案件 | 事故案件一覧（高優先度・未完了で絞り込み） |
カードをクリックすると、その条件で すでに絞り込まれた一覧 が開きます。手早く対応に取りかかれます。
2. 業務入口（各業務へ入る）
中段の 業務入口 には、日常業務の入口カードが並びます。各カードには、未完了・未送付の件数が表示されます。
| カード | 表示される件数 |
|---|---|
| 満期業務（未完了） | 14日以内 / 28日以内 / 60日以内 |
| 事故案件（未完了） | 高優先度 / 中優先度 / 低優先度 |
| 見込管理（未完了） | 見込A / 見込B / 今月成約 |
| 異動受付（未完了） | 未完了 |
| 送付物（未送付） | 未送付 |
- カード右上の 担当者の選択（プルダウン）で、表示対象を切り替えられます（全体／自分など）。
- カード本体をクリックすると、選択中の担当者で絞り込まれた一覧が開きます。
ヒント 担当者を「自分」に切り替えてからカードを開くと、自分の担当分だけに絞り込まれた一覧が表示されます。
3. 成績サマリ（実績を確認する）
下段の 成績サマリ では、計上された成績の達成状況を確認できます。
- 年度の切り替え：○○年度 のタブで対象年度を選びます。
- 担当者の切り替え：プルダウンで全体／個別の担当者を選びます。
- 集計タイル：金額・件数・達成率・前年比・年度目標などを表示します。
- 月次推移：4 月〜翌 3 月の月別実績を、前年・目標と並べて表示します。
成績の登録・確認の手順は 成績を登録・確認する を参照してください。
スマホの場合 スマートフォンでは 要確認 が通知リストのように並び、業務入口はコンパクトに表示されます。→ スマホでの操作