担当者を設定する

ユーザー管理 では、テナントに所属する担当者（＝ユーザー）の表示名・ロール・代理店コードを管理します。設定メニューの 組織 → ユーザー管理 を開きます。

1. 一覧の見方

一覧は次の列で構成されます。

列	内容
業務表示名	画面に表示される名前
メールアドレス	ログインに使う Google アカウント
システムロール	管理者 / メンバー
代理店コード	CSV取込で担当者を自動割り当てするキー
業務ロール	営業 / 事務

2. 担当者の設定を変更する

1. 対象の担当者の行で 編集 をクリックします。ユーザー設定を編集 ダイアログが開きます。
2. 次を設定します。
   • 業務表示名（空欄にするとアカウント名を使用）
   • システムロール（メンバー / 管理者）
   • 代理店コード（未設定の場合は空欄）
   • 業務ロール（営業 / 事務、両方可）
3. 保存 をクリックします。

管理者ロールについて システムロール を 管理者 にすると、その担当者は 設定 を操作できるようになります。メンバー は通常の業務担当です。

3. 代理店コードと CSV 取込

代理店コード は、満期一覧の CSV取込 で担当者を自動割り当てするためのキーです。CSV の「代理店ｺｰﾄﾞ」と、ここで登録したコードが一致した担当者が、取り込んだ満期の担当者として設定されます。

取込の前に CSV取込で「代理店コードがマッピング未登録です」と表示される場合は、CSV に出てくるすべての代理店コードを、担当者ごとにここで登録してください。→ 満期更新の案内を進める（CSV取込）