満期更新の案内を進める
満期更新の業務は、満期一覧 で対象を探し、満期詳細 で対応状況を記録して進めます。満期一覧は契約一覧を兼ねており、契約を「満期の切り口」で扱います。
用語 満期一覧＝契約一覧、満期詳細＝契約詳細です。本システムに「契約だけの一覧／詳細」という別画面はありません。
1. 満期一覧で対象を見つける
メインナビの 満期一覧 を開きます。一覧には次の列が表示されます。
| 列 | 内容 |
|---|---|
| 満期日 | 契約の満期日（期限が近い・過ぎたものは色で強調） |
| 顧客名 | 顧客名（未設定のときは取込時の名前を表示） |
| 種目 | 保険種目（自動車・火災 など） |
| 保険会社 | 保険会社（CSV取込で入る列。未取込は「−」） |
| 営業担当 | 営業の担当者 |
| 事務担当 | 事務の担当者 |
| 対応状況 | 更新対応の進捗（未対応・対応中・完了 など） |
1-1. 絞り込む
- 上部の検索ボックス（顧客名・証券番号で検索）にキーワードを入れると自動で絞り込まれます。
- クイックフィルタのチップで、よく使う条件にすばやく切り替えられます：すべて / 対応遅れ / 満期7日前 / 満期14日前 / 満期28日前 / 満期60日前。
- さらに細かく絞り込むときは 絞込 から、営業担当者・事務担当者・種目・対応状況・区分（すべて／自社のみ／他社のみ）を指定して 適用 します。
2. 満期詳細で対応状況を進める
一覧の行をクリックすると 満期詳細 が開きます。詳細は 契約情報・対応状況・コメント・変更履歴 などのカードで構成されます。
2-1. 対応状況を記録する
- 対応状況 カードの 編集 をクリックします。対応状況を編集 ダイアログが開きます。
- 次の項目を入力します。対応状況 は必須です。
- 営業担当 / 事務担当
- 対応状況（必須）
- 更改方法 / 手続き方法
- 完了日 / 次回対応予定日
- 保存 をクリックします。対応状況が更新され、一覧にも反映されます。
補足 対応状況の選択肢（未対応・対応中・完了 など）や、更改方法・手続き方法の選択肢は、テナント管理者が設定で追加・変更できます。→ 対応状況（ワークフロー）を整える
2-2. 契約情報・コメント・変更履歴
- 契約情報 カードの 編集 から、契約の内容を修正できます。
- コメント カードに、申し送りや対応メモを残せます。
- 変更履歴 カードに、いつ・誰が・何を変えたかが記録されます。
3. 顧客を紐づける・変更する
取り込んだ契約の顧客が未設定（未紐づけ）のことがあります。その場合は満期詳細の 契約情報 カードにある 顧客を紐づける から顧客を割り当てます。すでに紐づいている場合はボタンが 顧客を変更 になり、別の顧客へ付け替えられます。
4. 他社契約を追加する
他の代理店から満期管理を依頼された契約（他社契約）は、満期一覧から手動で登録できます。
- 満期一覧の + 他社契約を追加 をクリックします。他社契約を追加 ダイアログが開きます。
- 項目を入力します。顧客名・証券番号・満期日 は必須です（保険会社・始期日・種目・保険料・営業担当・事務担当 は任意）。
- 登録する をクリックします。満期一覧に追加されます（モバイルでは「他社」バッジが付きます）。
5. SJ-NET の満期データ（CSV）を取り込む
損保ジャパンの SJ-NET から出力した満期データ（CSV）を取り込み、契約と満期案件をまとめて登録・更新できます。
5-1. 取り込む
- 満期一覧の CSV取込 をクリックします。SJNET満期データ取込 ダイアログが開きます。
- CSV ファイルを CSVファイルをドラッグ＆ドロップ の領域へドロップするか、クリックして選択します（Shift-JIS / UTF-8 のどちらでも取り込めます）。
- 取込を開始 をクリックします。処理が始まり、完了するとダイアログ内に取込結果が表示されます。
5-2. CSV のカラム
1 行目をヘッダ行（カラム名）にしてください。カラム名で値を判別するため、列の並び順は自由です。ダイアログの 取込仕様を確認する でも確認できます。
| 区分 | カラム名 |
|---|---|
| 必須（1 つでも欠けると取込不可） | 証券番号 / 顧客名 / 生年月日 / 保険終期 / 種目種類 / 合計保険料 / 代理店ｺｰﾄﾞ |
| 任意（新規顧客登録時に使用） | 郵便番号 / 住所 / ＴＥＬ |
| 任意（契約情報として登録） | 保険始期 / 払込方法 |
| 任意（取込履歴に参考記録） | 担当者 |
注意「代理店ｺｰﾄﾞ」の「ｺｰﾄﾞ」は半角カタカナです。SJ-NET の出力をそのまま使えば問題ありません。
5-3. 顧客・満期の照合ルール
- 顧客の照合：「顧客名＋生年月日」で照合します。1 件一致なら既存顧客に契約を紐づけ（住所・電話などは更新しません）、0 件なら個人顧客として新規登録、複数一致なら顧客に紐づけず「未紐づけ」で取り込みます。
- 満期の照合：「証券番号＋保険終期」で照合します。一致すれば契約情報と担当者を最新内容で更新し、対応状況はそのまま維持。一致しなければ「未対応」で新規作成します。
5-4. 取込結果と後処理
- 取込後、ダイアログに「満期案件」「顧客」「担当者」「その他」「全行明細」の結果が表示されます。
- 未紐づけ行（顧客名が複数一致）は、各満期詳細から手動で顧客を紐づけてください。
- 担当者は CSV の「代理店ｺｰﾄﾞ」で自動割り当てされます。コードが未登録だと担当者が空のまま取り込まれます。
- 過去の取込は 直近の取込履歴 から結果を再確認できます。
代理店コードが未登録のとき 「○件の代理店コードがマッピング未登録です」と表示されたら、テナント管理者が 設定 の ユーザー管理 で各担当者の 代理店コード を登録する必要があります。→ 担当者を設定する
運用のコツ 同じ CSV を繰り返し取り込んでも、証券番号＋保険終期で判定するため二重登録されません。初回取込の前に、全担当者の代理店コードを登録しておくとスムーズです。