異動を受け付ける

異動受付は、変更依頼を 異動受付 の一覧に登録し、詳細画面で関連契約を紐づけ、必要に応じて送付物を作成して進めます。

1. 異動を登録する

1. メインナビの 異動受付 を開き、異動受付を追加 をクリックします。異動受付を追加 ダイアログが開きます。
2. 受付情報 に 顧客名・受付日・種目・内容・担当者・詳細 を入力します。
3. 登録する をクリックします。一覧に追加されます。

「内容」とは 住所変更・解約・入替などの異動の種類です。選択肢はテナント管理者が 設定 の 異動内容 で管理します。

2. 一覧で確認する

異動受付一覧には次の列が表示されます。

列	内容
受付日	受け付けた日
顧客名	顧客の名前
種目	保険種目
内容	異動の種類
担当者	担当者
状態	対応の進捗
送付物	関連する送付物の有無

検索ボックス（顧客名で検索）や 絞込（内容・状態・種目・担当者・受付日（開始）・受付日（終了））で絞り込めます。

3. 関連契約を紐づける・対応状況を更新する

一覧の行をクリックすると 異動受付詳細 が開きます。詳細は 基本情報・対応状況・関連契約・関連送付物・コメント・変更履歴 のカードで構成されます。

• 対応状況 カードの 編集 で 担当者・状態・完了日 を更新します。
• 関連契約 カードの 編集 で、この異動に関係する契約を選んで紐づけます。
• 基本情報 カードの 編集 で 受付日・種目・内容・詳細 を修正します。

4. 送付物につなげる

異動に伴って書類を送る場合は、詳細画面から送付物を作成できます。

1. 関連送付物 カードの 送付物を作成 をクリックします。送付物を作成 ダイアログが開きます。
2. 送付先（顧客）・送付物種類・送付日・担当者・詳細 を入力します。
3. 作成 をクリックします。送付物が作成され、この異動受付に紐づきます。

送付物のその後の管理（状況更新・送り状印刷）は 送付物を送る・送り状を印刷する を参照してください。