≡ 目次 区分・マスタを整える

区分・マスタを整える

テナント管理者

現場の各画面で選ぶ「区分・選択肢(マスタ)」を、設定 から管理します。ここで整えた選択肢が、満期・活動・異動などの入力画面のプルダウンに表示されます。

1. 管理できる区分

設定項目使われる場所
種目契約・案件の保険種目
手続き方法満期詳細の 手続き方法
更改方法満期詳細の 更改方法
活動種別活動登録・活動詳細の 活動種別
用件区分活動登録・活動詳細の 用件区分
異動内容異動受付の 内容

対応状況は別の章で 満期・事故・見込・異動・送付物の 対応状況 も設定で管理しますが、扱いが少し異なるため 対応状況(ワークフロー)を整える で説明します。

2. 選択肢を追加・編集する

どの区分も操作は共通です(例として「種目」で説明します)。

  1. 設定メニューから対象(例:種目)を開きます。
  2. 右上の + 種目を追加(区分名に応じて「+ ○○を追加」)をクリックします。追加ダイアログが開きます。
  3. 表示名 を入力します(種目 の場合は、SJ-NET の出力値に合わせる 種目種類値(SJ-NET出力値) も入力します)。
  4. 追加 をクリックします。一覧に追加されます。

既存の項目を直すときは、その行の 編集 から変更し 更新 します。

区分の管理(種目:追加・編集・並べ替え)
図 1:区分の管理(種目の例)

3. 並べ替える・隠す

注意 非表示にしても、すでにその項目が設定されている既存の案件の表示には影響しません(過去のデータはそのまま残ります)。