現場の各画面で選ぶ「区分・選択肢(マスタ)」を、設定 から管理します。ここで整えた選択肢が、満期・活動・異動などの入力画面のプルダウンに表示されます。
| 設定項目 | 使われる場所 |
|---|---|
| 種目 | 契約・案件の保険種目 |
| 手続き方法 | 満期詳細の 手続き方法 |
| 更改方法 | 満期詳細の 更改方法 |
| 活動種別 | 活動登録・活動詳細の 活動種別 |
| 用件区分 | 活動登録・活動詳細の 用件区分 |
| 異動内容 | 異動受付の 内容 |
対応状況は別の章で 満期・事故・見込・異動・送付物の 対応状況 も設定で管理しますが、扱いが少し異なるため 対応状況(ワークフロー)を整える で説明します。
どの区分も操作は共通です(例として「種目」で説明します)。
既存の項目を直すときは、その行の 編集 から変更し 更新 します。
注意 非表示にしても、すでにその項目が設定されている既存の案件の表示には影響しません(過去のデータはそのまま残ります)。