対応状況（ワークフロー）を整える

各業務の進捗を表す 対応状況 を、業務ごとに管理します。ここで設定した状況が、各画面の 対応状況 プルダウンに表示されます。

1. 業務ごとの対応状況

設定メニューの各グループに、それぞれの 対応状況 があります。

業務	設定メニューの項目
満期	満期管理 → 対応状況
事故	事故管理 → 対応状況
見込顧客	見込顧客 → 対応状況
異動受付	異動・送付 → 対応状況（異動受付）
送付物	異動・送付 → 対応状況（送付物）

2. 対応状況を追加・編集する

一覧は 対応状況名・色・完了扱い・操作 の列で構成されます。

1. 対象の 対応状況 を開き、+ 対応状況を追加 をクリックします。
2. 対応状況名 を入力し、色（灰・青・黄・緑・赤・橙）を選びます。
3. その状況を「対応済み」と見なす場合は 完了扱い にチェックを入れます。
4. 追加 をクリックします。一覧に追加されます。

既存の状況は 編集 から変更し 更新 します。並び順は ↑・↓ で入れ替えられます。

3. 「完了扱い」の意味

重要 完了扱い にした状況は、集計・ホーム・通知（リマインド）の対象から外れます（「集計・ホーム除外対象にする」）。たとえば満期で「完了」や「解約」を完了扱いにしておくと、その案件は要確認件数や通知に出てこなくなります。完了扱いの設定を誤ると、対応中の案件が通知されなくなる／完了した案件が通知され続けるといったことが起きるため、注意して設定してください。